Detalhe da compra
Esta é a tela de uma compra específica. Aqui você vê todos os dados da compra (fornecedor, valores, itens, pagamento) e executa as ações que movem a compra entre as etapas: aprovar, receber e cancelar.
Como acessar
ERP → Suprimentos → Compras e clique em qualquer linha da lista. A tela abre com o nome do fornecedor (ou "Compra #número") no topo.
O que você vê nesta tela
No alto ficam o título (fornecedor) e os botões de ação, que aparecem conforme a situação atual da compra. Logo abaixo, um aviso verde aparece quando a compra já foi recebida e gerou contas a pagar e estoque.
Cartão de resumo
| Campo | O que é |
|---|---|
| Fornecedor | Nome do fornecedor (ou — Sem fornecedor —). |
| Situação | Etapa atual (Solicitação, Em cotação, Aprovada, Pedido, Recebida ou Cancelada), em etiqueta colorida. |
| Cód. | Código de referência da compra, quando informado. |
| Total líquido | Valor total da compra após desconto. |
| Data da compra | Data registrada na compra. |
| Categoria | Categoria de movimentação financeira. |
| Depósito | Depósito de estoque que recebe os produtos. |
| Conta / banco | Conta usada no pagamento. |
| Condição | À vista ou Parcelado (com o número de parcelas). |
| 1º vencimento | Data de vencimento da primeira parcela (quando parcelado). |
| Aprovada em | Data em que a compra foi aprovada. |
| Recebida em | Data em que a compra foi recebida. |
| Observações | Anotações registradas na compra, se houver. |
Cartão de itens
Lista todos os produtos/serviços da compra:
| Coluna | O que é |
|---|---|
| Produto / Serviço | Nome do produto (ou a descrição livre). Quando há produto e descrição, a descrição aparece como complemento. |
| Qtd. | Quantidade comprada. |
| Custo unit. | Custo unitário do item. |
| Subtotal | Quantidade × custo unitário. |
No rodapé da tabela aparecem o Desconto (quando houver) e o Total líquido.
O que dá pra fazer aqui
Os botões disponíveis mudam conforme a situação da compra:
| Botão | Quando aparece | O que faz |
|---|---|---|
| Voltar | Sempre | Retorna para a lista de compras. |
| Editar | Enquanto a compra não estiver recebida nem cancelada | Abre a janela para alterar os dados da compra. |
| Aprovar | Quando a compra ainda não foi aprovada e tem pelo menos um item | Marca a compra como Aprovada. |
| Receber | Quando a compra está Aprovada ou em Pedido | Conclui a compra, gerando contas a pagar e entrada de estoque. |
| Cancelar | Enquanto a compra não estiver recebida nem cancelada | Marca a compra como Cancelada. |
Editar a compra
- Clique em Editar. Abre a janela Editar compra já preenchida com os dados atuais.
- Altere o que precisar — fornecedor, itens, valores, forma de pagamento, observações.
- Clique em Salvar. Os dados da tela são atualizados.
Aprovar a compra
- Confira se há pelo menos um item na compra.
- Clique em Aprovar. A situação muda para Aprovada e a data de aprovação é registrada.
Receber a compra
- Clique em Receber.
- Confirme na janela Receber compra?. O aviso lembra que esta ação gera as contas a pagar no financeiro e a entrada de estoque, e não pode ser desfeita.
- Ao confirmar, a compra fica Recebida e aparece o aviso verde indicando que as contas a pagar (e, quando aplicável, a entrada de estoque) foram geradas.
Cancelar a compra
- Clique em Cancelar.
- Confirme na janela Cancelar compra?. A compra é marcada como Cancelada.
Dicas e observações
- Receber é definitivo. Depois de receber, a compra não pode mais ser editada nem cancelada, pois já lançou contas a pagar e movimentou o estoque.
- Para aprovar, a compra precisa ter pelo menos um item cadastrado.
- Só dá para receber uma compra que esteja Aprovada ou em Pedido.
- Uma compra cancelada não pode mais ser editada nem ter outras ações executadas.