Parceiros
A tela de Parceiros lista todos os parceiros cadastrados na sua leiloeira. Um parceiro é uma pessoa (física ou jurídica) vinculada à operação que pode receber comissão e/ou ter acesso a integrações como o Painel do Parceiro, a API e o ERP. Use esta tela para encontrar um parceiro, conferir rapidamente seus acessos e abrir o registro completo para editar dados ou liberar/revogar acessos.
Como acessar
ERP → Parceiros.
Pré-requisitos e permissões
Para usar esta tela, seu usuário precisa ter a permissão de Parceiros (perfil Parceiro). As ações são controladas separadamente:
| Ação | Permissão necessária |
|---|---|
| Ver a lista e abrir um parceiro | gestao/parceiros/s |
| Criar parceiro | gestao/parceiros/c |
| Editar parceiro | gestao/parceiros/u |
| Excluir parceiro | gestao/parceiros/d |
Se você não enxerga a tela ou um botão, peça ao administrador da leiloeira para liberar a permissão correspondente.
O que você vê nesta tela
No topo há duas abas que filtram a lista por situação. A aba selecionada mostra a contagem de registros encontrados:
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Ativos | Parceiros com situação ativa (exibida por padrão ao abrir a tela) |
| Inativos | Parceiros desativados |
Logo abaixo há a barra de filtros (busca por nome ou e-mail e filtro por período de data) e, em seguida, a tabela com os parceiros.
Colunas da tabela
| Coluna | O que é |
|---|---|
| Nome | Nome do parceiro, com avatar. Abaixo do nome aparece se é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica |
| Código | Número interno do parceiro (ex.: #12) |
| Recebe Comissão | Sim ou Não — indica se o parceiro recebe comissão |
| E-mail principal do parceiro (vem do cadastro da pessoa). Mostra "—" se não houver | |
| Telefone | Telefone principal, já formatado. Mostra "—" se não houver |
| API | Bolinha verde quando o acesso à API está habilitado; cinza quando desabilitado |
| ERP | Bolinha verde quando o acesso ao ERP está habilitado; cinza quando desabilitado |
| Painel | Bolinha verde quando o acesso ao Painel do Parceiro está habilitado; cinza quando desabilitado |
| Status | Ativo ou Inativo |
| (ações) | Botões de Editar e Excluir no fim de cada linha |
Dica: passe o mouse sobre as bolinhas das colunas API, ERP e Painel para ver "Habilitado" ou "Desabilitado".
O que dá pra fazer aqui
Buscar e filtrar parceiros
- Use o campo de busca para procurar por nome, código ou documento (CPF/CNPJ) da pessoa vinculada. A busca não procura por e-mail.
- Se quiser, restrinja por período de data usando os filtros de data inicial e final.
- Clique em Ativos ou Inativos para alternar entre as situações.
- A lista se atualiza automaticamente. Ajuste a quantidade de itens por página (20, 50 ou 100) e navegue pelas páginas no rodapé da tabela.
O campo aceita texto livre, mas só encontra resultados por nome, código ou documento da pessoa. Para localizar pelo e-mail, use o módulo CRM/Pessoas.
Abrir / editar um parceiro
- Clique no botão de lápis (Editar) na linha do parceiro — ou clique na própria linha.
- Você é levado ao registro do parceiro, onde edita os dados e gerencia os acessos.
Veja todos os detalhes em Registro do parceiro.
Excluir um parceiro
- Clique no botão de lixeira (Excluir) na linha do parceiro.
- Uma confirmação aparece avisando que todos os dados serão perdidos.
- Confirme em Excluir para remover, ou cancele para manter.
Atenção: a exclusão é definitiva. Se a ideia for apenas tirar o parceiro de circulação, prefira deixá-lo como Inativo (no registro do parceiro, aba Dados).
A confirmação de exclusão exige a permissão gestao/parceiros/d. Se o botão não responder ou você receber um erro, fale com o suporte: a remoção de parceiros pode não estar habilitada no seu ambiente. Nesses casos, inative o parceiro em vez de excluí-lo.
Novo parceiro
O botão Novo parceiro fica no canto superior direito. No momento, o cadastro de um parceiro novo depende do seletor de Pessoa do CRM, que ainda está em migração para o ERP V5 — ao clicar, o sistema exibe um aviso informando isso. Enquanto a migração não conclui, novos parceiros são vinculados a partir do cadastro de Pessoa.
Dicas e observações
- O e-mail e o telefone mostrados aqui vêm do cadastro da Pessoa vinculada ao parceiro, não de campos próprios do parceiro. Para corrigi-los, atualize a pessoa no módulo CRM/Pessoas.
- As colunas API, ERP e Painel são apenas indicadores do que está habilitado para o parceiro. A gestão desses acessos é feita no registro do parceiro, na aba Acessos — recurso que ainda está em implementação no ERP V5 (veja a observação na página Registro do parceiro).
- A coluna Status reflete se o parceiro está ativo. Parceiros inativos só aparecem na aba Inativos.