Início do CRM
A tela inicial do CRM é o seu feed de ações: ela não mostra gráficos nem números gerais, e sim só o que precisa da sua atenção agora — chamados com prazo estourando, edições aguardando aprovação e automações com falha. Quando não há nada pendente, a tela mostra "Tudo em ordem".
Como acessar
CRM → abre direto nesta tela ao entrar no módulo (rota /crm).
O que você vê nesta tela
No topo, um cartão azul com a saudação (bom dia/boa tarde, conforme o horário), a data e a hora atuais. Logo abaixo, quatro indicadores e, em seguida, o feed de cartões com pendências.
| Área | O que é |
|---|---|
| Saudação + data/hora | Cumprimento contextual; a hora se atualiza sozinha. |
| Botão Ver relatórios | Atalho para os KPIs gerais (ficam em Relatórios, não aqui). |
| Total de ações | Soma de tudo que precisa de ação: SLA vencido + em risco + edições pendentes + automações com erro. |
| SLA vencido | Chamados cujo prazo de atendimento já estourou. |
| Em risco | Chamados cujo prazo vence nos próximos 60 minutos. |
| Pendentes | Edições em campos críticos aguardando aprovação. |
| Feed de cartões | Lista de pendências, cada uma com um rótulo (SLA, RISCO, EDIT, AUTO, INBOX) e um atalho para resolver. |
O que dá pra fazer aqui
Os indicadores são informativos. A ação acontece nos cartões do feed: cada cartão leva você direto para a tela onde o problema é resolvido.
| Cartão | Para onde leva |
|---|---|
| SLA (chamados vencidos) | Painel de SLA do atendimento. |
| RISCO (chamados perto de vencer) | Caixa de entrada do atendimento. |
| EDIT (edições pendentes) | Edições pendentes. |
| AUTO (automações com falha) | Automações. |
| INBOX (notificações não lidas) | Apenas informa quantas notificações você tem para ler. |
Resolver uma pendência
- Localize o cartão no feed.
- Leia o título e a descrição (eles dizem o que aconteceu).
- Clique no cartão. Você é levado para a tela onde aquela pendência é tratada.
Ver os números gerais (KPIs)
- Clique em Ver relatórios (no cartão azul do topo) ou em Abrir Relatórios (quando a tela está "Tudo em ordem").
- Os indicadores de funil e métricas gerais ficam na tela de Relatórios.
Dicas e observações
- Esta tela é proposital e enxuta: serve para agir, não para analisar. Se quiser acompanhar desempenho, use Relatórios.
- A tela "no zero" (sem cartões) é o estado ideal: significa que não há nada crítico pendente.
- Os indicadores ficam destacados (vermelho/amarelo) só quando há algo a fazer.