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Nova pessoa

Esta tela é o cadastro de uma nova pessoa no ERP. Ela é organizada em seções numeradas, com um resumo ao vivo que mostra como o cadastro vai ficar enquanto você preenche. Só o nome é obrigatório — todo o resto pode ser completado depois.

Como acessar​

Cadastros → Pessoas → botão Nova pessoa.

Tela de Nova pessoa

O que você vê nesta tela​

No topo há um cabeçalho de pré-visualização com o avatar (iniciais do nome), o status escolhido, a origem e um anel de progresso em porcentagem que vai enchendo conforme você preenche.

O formulário tem seis seções:

NºSeçãoPara que serve
01IdentidadeNome, documento, tipo (física/jurídica), organização, código e tags
02Status & origemEtapa no funil interno e por qual canal a pessoa chegou
03E-mailsUm ou mais e-mails, com indicação do principal
04TelefonesUm ou mais telefones (DDD + número), marcando celular
05EndereçosEndereços, com busca automática por CEP
06PapéisPapéis da pessoa no sistema (arrematante, comitente, etc.)

À direita (no computador) fica um Resumo com tudo que você já preencheu e o botão Cadastrar pessoa. No celular esse botão fica fixo no rodapé.

O que dá pra fazer aqui​

Cadastrar uma pessoa (passo a passo)​

1. Identidade​

  1. Escolha Pessoa Física ou Pessoa Jurídica nos botões do topo da seção.
  2. (Opcional) Ative o interruptor Estrangeiro se a pessoa não tiver CPF/CNPJ — isso libera país, DDI e documentos internacionais e desliga a validação de CPF/CNPJ.
  3. Preencha o Nome completo (obrigatório, mínimo 2 caracteres).
  4. Preencha o documento: o campo se chama CPF, CNPJ ou Documento (Passaporte/ID) conforme o tipo escolhido. Quando o CPF/CNPJ é válido, aparece um ✓ verde ao lado.
  5. (Opcional) Em Organização / Empresa relacionada, busque uma empresa já cadastrada. Se ela não existir, digite o nome e clique em + Cadastrar como nova organização.
  6. (Opcional) Informe o Código do cadastro (o antigo código do cliente, se você tiver).
  7. (Opcional) Adicione Tags livres (ex.: vip, lead-quente) — digite e tecle Enter para criar uma tag nova.

2. Status & origem​

  1. Em Status interno, clique no cartão que descreve a situação da pessoa:
    • Lead — forneceu contato, sem cadastro completo
    • Novo — cadastrado, ainda não engajou
    • Ativo — engajado e participando
    • Inativo — sem atividade recente
    • Inadimplente — pendência financeira
  2. Em Origem, escolha o canal pelo qual a pessoa chegou (Manual, Google Ads, Orgânico, Facebook, Instagram, Site, Indicação ou CSV).
  3. (Opcional) Em Referência da origem, registre uma URL, ID de campanha ou nome de quem indicou.

3. E-mails​

  1. Digite o e-mail no campo.
  2. Para adicionar outro, clique em Adicionar e-mail.
  3. Clique na estrela ao lado de um e-mail para marcá-lo como principal (usado em campanhas e notificações).
  4. Use o ícone de lixeira para remover um e-mail.

4. Telefones​

  1. Preencha o DDD e o número.
  2. Marque Cel se for celular (habilita WhatsApp).
  3. Clique na estrela para definir o telefone principal.
  4. Use Adicionar telefone para incluir mais; a lixeira remove.

Para estrangeiros, aparece também o campo DDI (código do país) e a máscara do número fica livre.

5. Endereços​

  1. Clique em Adicionar endereço.
  2. Escolha o País (o padrão é Brasil).
  3. Digite o CEP e clique fora do campo: para endereços brasileiros, o sistema preenche logradouro, bairro, cidade e UF automaticamente.
  4. Complete número, complemento e o que faltar.
  5. Marque Principal no endereço que deve ser o oficial (usado em nota fiscal e documentos).

6. Papéis​

  1. Clique nos papéis que a pessoa exerce: Arrematante, Comitente, Parceiro, Fornecedor, Advogado, Leiloeiro(a), Reboquista, Vistoriador ou Colaborador.
  2. Pode marcar mais de um. Clicar de novo desmarca.

Salvar​

  1. Confira o Resumo à direita.
  2. Clique em Cadastrar pessoa.
  3. Se der tudo certo, você é levado automaticamente para a ficha da pessoa recém-criada.

Dicas e observações​

  • Só o nome é obrigatório. O anel de progresso é apenas um guia; você pode salvar mesmo com ele incompleto.
  • O sistema faz deduplicação automática por documento e e-mail: se a pessoa já existir, ele avisa e vincula ao cadastro existente em vez de criar um duplicado.
  • Selecionar um papel pode disparar automações em outros módulos do ERP.
  • O ✓ verde no documento confirma que o CPF/CNPJ passou na validação de dígitos — preencha apenas os números.
  • Para estrangeiros sem CPF/CNPJ, ative Estrangeiro antes de preencher o documento.

Veja também​