Ficha da pessoa
A ficha é a visão completa de uma pessoa: identidade, contatos, status, histórico de interações, documentos e papéis. É de onde você acompanha o relacionamento e dispara ações rápidas (WhatsApp, e-mail, ligação, tarefa, nota).
Como acessar
Cadastros → Pessoas → clique em qualquer linha da lista.
O que você vê nesta tela
No topo, um cabeçalho de identidade com:
- Foto/avatar e nome da pessoa.
- Etiqueta de status (Lead, Novo, Ativo, Inativo, Inadimplente) com o link ✎ alterar status.
- Contato resumido: e-mail principal, telefone principal e documento.
- Mini-funil de relacionamento: a etapa atual (Visitante, Cadastrado, Habilitado, Deu lance, Arrematou, Pós-venda, Fidelizado ou Descartado), há quanto tempo está nela, e o link ver no funil. Um marcador M indica que a etapa foi movida manualmente.
- Atalhos por papel: botões que aparecem conforme os papéis da pessoa — "Ver arremates / lances" (arrematante), "Ver bens cadastrados" (comitente), "Ver negócios indicados" (parceiro).
- Ações rápidas à direita: WhatsApp, E-mail, Ligação, Tarefa e Nota.
Abaixo do cabeçalho há quatro abas:
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Visão geral | Resumo, preferências e histórico de interações |
| Documentos | Documentos formais, endereços, e-mails e telefones |
| Papéis | Lista dos papéis ativos da pessoa |
| Configurações | Ajustes avançados (em evolução) |
Aba Visão geral
- Resumo: origem, tipo (física/jurídica), data de cadastro e papéis.
- Campos editáveis na hora: Tratamento (Sr./Sra./Dr./Dra.), Sexo e Nascimento — clique no campo para editar e salvar direto. O Nome aparece bloqueado: alterá-lo exige aprovação.
- Preferências: tipos de bem que interessam à pessoa (quando houver).
- Histórico: linha do tempo das interações, com botão para carregar mais.
Aba Documentos
Mostra documentos formais (RG, CPF, CNH, etc.) com o tipo, valor, data de validade e link ver anexo quando há digitalização (ou a marca "sem anexo"). Abaixo, lista os endereços, e-mails e telefones cadastrados.
Aba Papéis
Lista os papéis ativos. A configuração detalhada de cada papel acontece nos módulos correspondentes (Arrematantes, Comitentes, etc.).
O que dá pra fazer aqui
Alterar o status
- No cabeçalho, clique em ✎ alterar status.
- Escolha o novo status na lista.
- Clique em Salvar.
Editar campos rápidos (Tratamento, Sexo, Nascimento)
- Na aba Visão geral, clique sobre o campo desejado.
- Escolha ou digite o novo valor.
- Confirme — o valor é salvo na hora.
O campo Nome é crítico e fica bloqueado para edição direta; mudá-lo exige aprovação.
Ações rápidas
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Abre o diálogo de comunicação por WhatsApp para o telefone principal | |
| Abre o diálogo de comunicação por e-mail para o e-mail principal | |
| Ligação | Inicia uma ligação para o telefone principal |
| Tarefa | Leva ao módulo de tarefas já vinculado a esta pessoa |
| Nota | Abre o atendimento para registrar uma nota |
Se a pessoa não tiver telefone ou e-mail cadastrado, a ação correspondente avisa que falta o contato.
Ver dados ligados por papel
Use os atalhos do cabeçalho para pular direto para os arremates/lances, bens cadastrados ou negócios indicados, conforme os papéis da pessoa.
Voltar para a lista
Clique na seta ← ao lado do título "Pessoa".
Dicas e observações
- O mini-funil ajuda a entender em que ponto do relacionamento a pessoa está; o marcador M sinaliza que alguém moveu a etapa manualmente (o avanço automático fica bloqueado).
- Documentos sem anexo ficam marcados — é um sinal para cobrar a digitalização (RG, CPF, CNH) quando necessário.
- As abas Documentos e Papéis só exibem o que existir; seções vazias mostram uma mensagem orientando o que cadastrar.