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Planos

A tela de Planos é onde você define pacotes de cobrança recorrente — por exemplo, um plano mensal ou anual oferecido aos seus clientes. Cada plano tem um valor e uma periodicidade, e pode estar vinculado a um produto do catálogo.

Como acessar​

ERP → Catálogo → Planos.

Planos

O que você vê nesta tela​

No topo há um campo de busca e, abaixo, a lista de planos cadastrados.

Colunas da lista:

ColunaO que é
PlanoNome do plano.
ProdutoNome do produto vinculado ao plano. Mostra — quando não há produto vinculado.
ValorO valor do plano, em reais.
PeriodicidadeCom que frequência o plano é cobrado: Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual.

No fim de cada linha há os botões de Editar (✎) e Remover (⨯).

O que dá pra fazer aqui​

  • Cadastrar um novo plano.
  • Editar um plano existente.
  • Remover um plano.
  • Buscar na lista.

Cadastrar um novo plano​

  1. Clique em + Novo plano (canto superior direito).
  2. Preencha o Nome do plano (obrigatório). Ex.: Plano Premium.
  3. Selecione o Produto vinculado (opcional). As opções vêm da tela de Produtos. Escolha — Sem produto — se não quiser vincular.
  4. Informe o Valor (obrigatório, em reais, formato 0,00). O valor precisa ser maior que zero.
  5. Escolha a Periodicidade: Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual.
  6. Preencha a Descrição (opcional) com detalhes do plano.
  7. Clique em Salvar. O plano passa a aparecer na lista.

Novo plano

Editar um plano​

  1. Localize o plano na lista (use a busca, se necessário).
  2. Clique no botão Editar (✎) na linha do plano.
  3. Ajuste os campos desejados.
  4. Clique em Salvar.

Remover um plano​

  1. Clique no botão Remover (⨯) na linha do plano.
  2. Confirme na janela Remover plano? clicando em Remover.

Dicas e observações​

  • O Nome e o Valor são obrigatórios. O valor precisa ser maior que zero — se você deixar zerado ou em branco, o sistema avisa e não salva.
  • O vínculo com um produto é opcional. Você pode criar planos sem produto associado.
  • Os produtos disponíveis para vincular vêm da tela Produtos. Cadastre o produto antes, se ele ainda não existir.

Veja também​