Agenda

A Agenda é o calendário da sua equipe: reuniões, treinamentos, visitas, bloqueios de horário e compromissos pessoais. Ela serve para trancar a agenda de cada colaborador e enxergar quem está livre ou ocupado — sem se misturar com o módulo de Tarefas.

Agenda × Tarefas — qual usar?

Use Tarefas para o trabalho que consome esforço numa demanda (e cujo tempo é apontado). Use a Agenda para compromissos que ocupam um horário mas não são uma demanda: uma reunião, um treinamento, uma visita. Assim, uma reunião não infla as métricas de produtividade das tarefas.

Como acessar

ERP → Agenda → Calendário.

O que você vê nesta tela

No topo fica a barra de navegação; logo abaixo, a legenda de cores; e ocupando o restante, o calendário.

Barra de navegação

Elemento	O que faz
Hoje	Retorna para a data atual
‹ ›	Volta/avança a semana (ou o dia)
Período	Mostra o intervalo em exibição (ex.: 10 – 16 de agosto de 2026), logo após as setas
Filtrar por colaborador	Mostra apenas os compromissos de uma pessoa
Semana / Dia / Lista	Alterna o modo de visualização
⤓ .ics	Exporta a agenda para importar no Google Agenda, Outlook ou Apple

Modos de visualização

• Semana — grade de 7 dias com as horas na lateral. Cada compromisso aparece no seu horário; quando dois se sobrepõem, ficam lado a lado. Uma linha vermelha marca a hora atual.
• Dia — a mesma grade, focada em um único dia.
• Lista — os compromissos agrupados por dia, em formato de lista.

Cores e ícones

Cada tipo de compromisso tem uma cor (Reunião, Treinamento, Visita, Bloqueio, Pessoal, Outro). O ícone ↻ indica que o compromisso se repete. Além dos seus compromissos, a Agenda mostra automaticamente mais duas fontes, para você ver tudo num lugar só:

• Ausência (RH) — férias, licença, afastamento e falta, em vermelho (geridas no RH → Eventos).
• Atividade (CRM) — ligações, reuniões e visitas da agenda comercial, em roxo tracejado (geridas no CRM → Atividades). Veja Atividades do CRM na Agenda.

O que dá pra fazer aqui

Criar um compromisso

1. Clique em + Novo compromisso (ou clique direto num espaço vazio do calendário para já vir com o horário preenchido).
2. Escolha o tipo (Reunião, Treinamento, Visita, Bloqueio, Pessoal ou Outro).
3. Dê um Título.
4. Informe Início e Fim (ou marque Dia inteiro).
5. Em Repetição, deixe Não repete ou escolha a frequência (veja Compromissos que se repetem).
6. Opcionalmente preencha Local e Link (online).
7. Adicione Participantes: digite o nome do colaborador e selecione na lista. Cada participante entra como Convidado.
8. Use Descrição para a pauta.
9. Escolha a Visibilidade — Pública ou Privada (veja Quem enxerga o compromisso).
10. Clique em Criar.

Editar um compromisso

Clique sobre o compromisso no calendário. A janela abre com todos os dados. Ajuste o que precisar e clique em Salvar.

Excluir

Abra o compromisso e clique em Remover. Se o compromisso se repete, a exclusão remove a série inteira.

Quem enxerga o compromisso (Pública ou Privada)

Todo compromisso tem uma Visibilidade, escolhida na criação (e alterável ao editar):

Visibilidade	Quem vê os detalhes	O que os demais veem
Pública (padrão)	Todos que têm acesso à Agenda	O compromisso completo: título, local, link, participantes
Privada	Apenas o organizador e os participantes	Apenas um bloco "Ocupado" no horário — sem título, local, link, descrição ou participantes

Ou seja, um compromisso privado ainda tranca a agenda da pessoa (os outros sabem que ela está ocupada e não a agendam por cima), mas o conteúdo fica reservado para quem participa. Use Privada para reuniões sensíveis ou compromissos pessoais.

Vale também no aviso de conflito

Quando alguém tenta agendar em cima de um compromisso privado de outra pessoa, o aviso de conflito mostra apenas "Ocupado" — nunca o título do compromisso reservado.

Compromissos que se repetem

Ao criar ou editar, escolha em Repetição: Diariamente, Semanalmente, A cada 2 semanas ou Mensalmente. Informe também Repetir até para definir quando a série termina.

• O compromisso passa a aparecer em todas as datas da recorrência, marcado com ↻.
• Você só cadastra uma vez — o sistema gera as repetições automaticamente.

Participantes e confirmação

Ao abrir um compromisso já salvo, cada participante mostra um ponto colorido com sua resposta:

Cor	Situação
Cinza	Convidado (ainda não respondeu)
Verde	Aceito
Vermelho	Recusado
Laranja	Talvez

Use os botões ✓ (aceitar) e ✕ (recusar) ao lado do participante para registrar a resposta. O ✕ maior (à direita) remove a pessoa do compromisso.

Aviso de conflito

Ao salvar, se algum participante já tiver outro compromisso naquele horário, o sistema avisa e pergunta se você quer criar mesmo assim. É só um alerta — você decide.

Atividades do CRM na Agenda

A Agenda é a visão única de tempo de cada pessoa. Por isso, além dos compromissos, ela também mostra as atividades comerciais do CRM (ligações, reuniões, visitas, e-mails e WhatsApp que a equipe tem para fazer com clientes).

• As atividades do CRM aparecem em roxo com borda tracejada, para você distinguir do que é compromisso.
• Elas continuam sendo criadas e geridas no CRM — clicar numa atividade leva você direto para CRM → Atividades.
• Assim você enxerga, no mesmo calendário, compromissos + ausências + atividades comerciais, sem cadastrar nada duas vezes.

Atividade (CRM) × Compromisso (Agenda)

• Atividade é uma ação a fazer com um cliente (ligar, reunir, visitar), com prazo e vinculada a uma pessoa/negócio — é acompanhada no CRM e entra na produtividade das Tarefas.
• Compromisso é um bloco de tempo que ocupa a sua agenda (reunião de equipe, treinamento, bloqueio) — trava a disponibilidade, mas não é uma demanda.

Exportar para o Google Agenda / Outlook

Clique em ⤓ .ics na barra superior. Um arquivo .ics é baixado com seus compromissos (inclusive as repetições). Importe esse arquivo no Google Agenda, Outlook ou Apple Calendário para ver a agenda por lá.

Regras de negócio

• Compromisso não conta tempo de tarefa. Ele ocupa a agenda e a disponibilidade da pessoa, mas nunca entra nas métricas de produtividade das Tarefas.
• Título, Início e Fim são obrigatórios. O fim não pode ser antes do início.
• Ausências do RH aparecem automaticamente na agenda (férias, licença, afastamento e falta), em vermelho, e são geridas no módulo RH → Eventos — não se editam pela Agenda.
• Editar um compromisso que se repete altera a série toda. A recorrência termina na data informada em Repetir até.
• Compromisso privado tranca a agenda, mas esconde os detalhes. Quem não é organizador nem participante vê só "Ocupado" no horário — inclusive no aviso de conflito.

Erros comuns

• "O fim não pode ser antes do início." Ajuste os horários — o Fim precisa ser depois do Início.
• Um participante não aparece na busca. Só entram como participantes as pessoas cadastradas como colaboradores (RH → Colaboradores).
• Coloquei repetição mas não aparece nas próximas semanas. Confira se preencheu Repetir até com uma data no futuro.

Dicas

• Clique num espaço vazio do dia/horário para criar um compromisso já com o horário certo.
• Use Bloqueio para trancar um período em que você não quer ser agendado (foco, deslocamento).
• Filtre por colaborador antes de exportar o .ics para levar só a agenda daquela pessoa.

Veja também

• Painel da Equipe — visão operacional da equipe.
• Eventos de RH — onde se registram férias, licenças e faltas que aparecem na Agenda.
• Atividades e Agenda do CRM — a agenda comercial (ligações, reuniões, visitas) que também aparece aqui.
• Tarefas — para o trabalho que consome esforço e tem tempo apontado.