Atividades
Esta é a lista de trabalho do CRM: ligações, reuniões, visitas, e-mails e tarefas que a equipe precisa fazer com clientes. Aqui você planeja o que vem pela frente, vê o que está atrasado e acompanha o que é seu — cada atividade vinculada, quando fizer sentido, a uma pessoa ou a um negócio.
Para ver estas atividades num calendário (junto de reuniões, treinamentos e ausências), use a Agenda — ela é o calendário único do sistema. Há um atalho "Ver no calendário" no topo desta tela.
Atividade é uma ação a fazer com um cliente (ligar, reunir, visitar), com prazo e vinculada a uma pessoa/negócio. É acompanhada aqui no CRM e faz parte da produtividade da equipe.
Já um Compromisso (no módulo ERP → Agenda) é um bloco de tempo que ocupa a sua agenda (reunião de equipe, treinamento, bloqueio de horário) — ele trava a disponibilidade, mas não é uma demanda com prazo.
As atividades que você cria aqui também aparecem na Agenda do ERP, para você ver, num só calendário, o que tem para fazer e quando está ocupado.
Como acessar
CRM → Atividades (rota /crm/atividades).
O que você vê nesta tela
As atividades aparecem em lista, agrupadas por dia. No topo você tem os presets (recortes prontos) e, ao lado, os filtros por responsável e por tipo.
Presets
A lista traz presets para focar no que importa:
| Preset | O que mostra |
|---|---|
| Hoje | As atividades do dia. |
| Atrasadas | As que já passaram do prazo e não foram concluídas. |
| Esta semana | As da semana corrente. |
| Minhas | As atividades em que você é o responsável. |
| Todas | Todas as atividades. |
Além dos presets, você filtra por tipo de atividade e por responsável, e pode mostrar as concluídas (que por padrão ficam fora da lista, para não poluir a visão do que ainda falta fazer).
Tipos de atividade
Cada atividade tem um tipo, com ícone próprio:
| Tipo | Para quê |
|---|---|
| Ligação | Ligar para o contato. |
| Reunião | Encontro (presencial ou online). |
| Enviar/dar retorno por e-mail. | |
| Visita | Visita presencial. |
| Contato por WhatsApp. | |
| Tarefa | Uma tarefa genérica, sem canal específico. |
O que dá pra fazer aqui
Criar uma atividade
- Clique em + Nova atividade.
- Preencha os campos:
| Campo | O que é |
|---|---|
| Título | O que precisa ser feito (ex.: "Ligar para confirmar visita"). |
| Tipo | Ligação, Reunião, E-mail, Visita, WhatsApp ou Tarefa. |
| Responsável | Quem vai executar. |
| Data / hora | Quando a atividade acontece. |
| Prioridade | O nível de urgência. |
| Descrição | Detalhes livres. |
| Lembrete (opcional) | Um aviso antes da hora, para não esquecer. |
| Vínculo (opcional) | Uma Pessoa ou um Negócio ao qual a atividade se refere. |
- Salve. A atividade passa a aparecer na agenda e na lista.
Marcar como concluída
Ao concluir uma atividade, ela sai da lista de pendências. Use mostrar concluídas na visão Lista para revê-las quando precisar.
Relação com Tarefas, Pessoas e Negócios
As Atividades usam a mesma base do módulo de Tarefas — na prática, uma atividade é uma tarefa com um tipo (ligação, reunião, etc.). Por isso:
- Uma atividade vinculada a uma pessoa ou a um negócio também aparece na aba Tarefas daquele registro.
- O que você registra aqui e o que aparece no módulo de Tarefas são a mesma coisa, vistas de ângulos diferentes: aqui, no formato de agenda de CRM; lá, no formato de gestão de tarefas.
Dicas e observações
- Comece o dia pelo preset Hoje e confira Atrasadas para não deixar nada para trás.
- Vincule a atividade a uma pessoa ou negócio sempre que possível: assim o histórico daquele contato/oportunidade fica completo, e a atividade aparece também na ficha dele.
- Use o lembrete para compromissos sensíveis a horário (uma ligação de retorno, uma reunião).
Veja também
- Agenda (ERP) — o calendário único, que também mostra estas atividades.
- Tarefas (lista)
- Detalhe do negócio
- Cadências de vendas