Atividades e Agenda
Esta é a agenda de trabalho do CRM: ligações, reuniões, visitas, e-mails e tarefas que a equipe precisa fazer, organizadas por dia. Aqui você planeja o que vem pela frente, vê o que está atrasado e registra cada compromisso — vinculado, quando fizer sentido, a uma pessoa ou a um negócio.
Como acessar
CRM → Atividades (rota /crm/atividades).
O que você vê nesta tela
A tela tem duas visões da mesma informação, e você alterna entre elas:
- Agenda — um calendário mensal, com as atividades distribuídas nos dias.
- Lista — as atividades em linhas, com filtros rápidos para recortar o que interessa.
Visão Agenda (calendário)
O calendário mostra o mês inteiro. Cada atividade aparece no seu dia, colorida pelo tipo, para você bater o olho e entender a carga da semana. Você pode:
- Navegar entre os meses (avançar e voltar);
- clicar em Hoje para retornar rapidamente ao mês atual;
- clicar em um dia para criar uma atividade já com aquela data preenchida.
Visão Lista
A lista traz presets (recortes prontos) para focar no que importa:
| Preset | O que mostra |
|---|---|
| Hoje | As atividades do dia. |
| Atrasadas | As que já passaram do prazo e não foram concluídas. |
| Esta semana | As da semana corrente. |
| Minhas | As atividades em que você é o responsável. |
| Todas | Todas as atividades. |
Além dos presets, você filtra por tipo de atividade e por responsável, e pode mostrar as concluídas (que por padrão ficam fora da lista, para não poluir a visão do que ainda falta fazer).
Tipos de atividade
Cada atividade tem um tipo, com ícone próprio:
| Tipo | Para quê |
|---|---|
| Ligação | Ligar para o contato. |
| Reunião | Encontro (presencial ou online). |
| Enviar/dar retorno por e-mail. | |
| Visita | Visita presencial. |
| Contato por WhatsApp. | |
| Tarefa | Uma tarefa genérica, sem canal específico. |
O que dá pra fazer aqui
Criar uma atividade
- Clique em Nova atividade (ou clique em um dia do calendário para já entrar com a data preenchida).
- Preencha os campos:
| Campo | O que é |
|---|---|
| Título | O que precisa ser feito (ex.: "Ligar para confirmar visita"). |
| Tipo | Ligação, Reunião, E-mail, Visita, WhatsApp ou Tarefa. |
| Responsável | Quem vai executar. |
| Data / hora | Quando a atividade acontece. |
| Prioridade | O nível de urgência. |
| Descrição | Detalhes livres. |
| Lembrete (opcional) | Um aviso antes da hora, para não esquecer. |
| Vínculo (opcional) | Uma Pessoa ou um Negócio ao qual a atividade se refere. |
- Salve. A atividade passa a aparecer na agenda e na lista.
Marcar como concluída
Ao concluir uma atividade, ela sai da lista de pendências. Use mostrar concluídas na visão Lista para revê-las quando precisar.
Relação com Tarefas, Pessoas e Negócios
As Atividades usam a mesma base do módulo de Tarefas — na prática, uma atividade é uma tarefa com um tipo (ligação, reunião, etc.). Por isso:
- Uma atividade vinculada a uma pessoa ou a um negócio também aparece na aba Tarefas daquele registro.
- O que você registra aqui e o que aparece no módulo de Tarefas são a mesma coisa, vistas de ângulos diferentes: aqui, no formato de agenda de CRM; lá, no formato de gestão de tarefas.
Dicas e observações
- Comece o dia pelo preset Hoje e confira Atrasadas para não deixar nada para trás.
- Vincule a atividade a uma pessoa ou negócio sempre que possível: assim o histórico daquele contato/oportunidade fica completo, e a atividade aparece também na ficha dele.
- Use o lembrete para compromissos sensíveis a hor ário (uma ligação de retorno, uma reunião).