Inadimplentes
É o controle de quem deve e está em atraso. Aqui você registra inadimplências, acompanha negociações e acordos, envia cobranças e marca dívidas como quitadas. A tela reúne tudo o que precisa para gerir a recuperação de crédito da leiloeira.
Como acessar
ERP → Financeiro → Inadimplentes.
O que você vê nesta tela
Cards de resumo
Quatro cartões no topo dão o panorama: Em aberto (valor das inadimplências abertas e em negociação), Em acordo, Quitados e Registros (quantidade total na lista atual).
Filtros
| Filtro | Para que serve |
|---|---|
| Busca | Procura por pessoa ou observação |
| Status | Em aberto, Em negociação, Acordo, Quitado, Cancelado |
| Motivo | Filtra pelo motivo da inadimplência |
| Data Compra (De / até) | Limita por intervalo de datas |
| R$ mín / R$ máx | Limita por faixa de valor |
Colunas da lista
| Coluna | O que é |
|---|---|
| Pessoa | Quem está inadimplente (com o documento, quando houver) |
| Valor | Valor devido |
| Data Compra | Data de referência da dívida |
| Atraso | Dias em atraso (para registros em aberto ou em negociação) |
| Motivo | Motivo da inadimplência |
| Status | Em aberto, Crítico (mais de 60 dias), Em negociação, Acordo, Quitado ou Cancelado |
O que dá pra fazer aqui
Registrar um novo inadimplente
- Clique em Novo inadimplente.
- Preencha os dados na janela (pessoa, valor, data, motivo, observações e anexos).
- Salve.
Registrar pagamento (quitar)
- Na linha de um registro que não esteja quitado nem cancelado, clique no ícone Registrar pagamento.
- Confirme. O registro passa para o status Quitado, com a data do pagamento.
Enviar cobrança
- Clique no ícone Enviar cobrança na linha.
- Se houver um lançamento financeiro vinculado ao inadimplente, o sistema gera e envia a cobrança após confirmação.
- Se não houver lançamento vinculado, um aviso pede que você vincule uma movimentação primeiro.
Editar / anexar
Dê duplo clique na linha, ou clique no ícone de lápis, para abrir a janela de edição (onde também é possível anexar documentos).
Excluir
Clique no ícone de lixeira na linha e confirme. A exclusão não pode ser desfeita.
Dicas e observações
- Registros em aberto com mais de 60 dias de atraso aparecem como Crítico, ajudando a priorizar a cobrança.
- O envio de cobrança depende de o inadimplente ter um lançamento financeiro vinculado — sem ele, não há o que cobrar via banco.
- Use os status (Em negociação, Acordo) para acompanhar o andamento da renegociação antes de quitar.