Inadimplentes

É o controle de quem deve e está em atraso. Aqui você registra inadimplências, acompanha negociações e acordos, envia cobranças e marca dívidas como quitadas. A tela reúne tudo o que precisa para gerir a recuperação de crédito da leiloeira.

Como acessar

ERP → Financeiro → Inadimplentes.

O que você vê nesta tela

Cards de resumo

Quatro cartões no topo dão o panorama: Em aberto (valor das inadimplências abertas e em negociação), Em acordo, Quitados e Registros (quantidade total na lista atual).

Filtros

Filtro	Para que serve
Busca	Procura por pessoa ou observação
Status	Em aberto, Em negociação, Acordo, Quitado, Cancelado
Motivo	Filtra pelo motivo da inadimplência
Data Compra (De / até)	Limita por intervalo de datas
R$ mín / R$ máx	Limita por faixa de valor

Colunas da lista

Coluna	O que é
Pessoa	Quem está inadimplente (com o documento, quando houver)
Valor	Valor devido
Data Compra	Data de referência da dívida
Atraso	Dias em atraso (para registros em aberto ou em negociação)
Motivo	Motivo da inadimplência
Status	Em aberto, Crítico (mais de 60 dias), Em negociação, Acordo, Quitado ou Cancelado

O que dá pra fazer aqui

Registrar um novo inadimplente

1. Clique em Novo inadimplente.
2. Preencha os dados na janela (pessoa, valor, data, motivo, observações e anexos).
3. Salve.

Registrar pagamento (quitar)

1. Na linha de um registro que não esteja quitado nem cancelado, clique no ícone Registrar pagamento.
2. Confirme. O registro passa para o status Quitado, com a data do pagamento.

Enviar cobrança

1. Clique no ícone Enviar cobrança na linha.
2. Se houver um lançamento financeiro vinculado ao inadimplente, o sistema gera e envia a cobrança após confirmação.
3. Se não houver lançamento vinculado, um aviso pede que você vincule uma movimentação primeiro.

Editar / anexar

Dê duplo clique na linha, ou clique no ícone de lápis, para abrir a janela de edição (onde também é possível anexar documentos).

Excluir

Clique no ícone de lixeira na linha e confirme. A exclusão não pode ser desfeita.

Regras de negócio

• Campos obrigatórios ao registrar: pessoa, valor, data de compra e motivo. Os demais (referência, observações, itens, anexos) são opcionais.

• Status possíveis e seu significado:

  Status	O que significa
  Em aberto	Dívida em atraso ainda não negociada
  Crítico	Não é um status próprio: é a forma como Em aberto aparece quando o atraso passa de 60 dias
  Em negociação	Cobrança/renegociação em andamento
  Acordo	Acordo de pagamento firmado
  Quitado	Pago — definido automaticamente ao Registrar pagamento
  Cancelado	Registro encerrado sem cobrança

• Registrar pagamento muda o status para Quitado e grava a data do pagamento. Só aparece para registros que não estão Quitados nem Cancelados.

• Enviar cobrança exige um lançamento financeiro (movimentação) vinculado ao inadimplente. Sem ele, o sistema avisa e não envia — é preciso vincular uma movimentação primeiro. Com o vínculo, a cobrança bancária é gerada para esse lançamento.

• Anexos: é possível anexar documentos (comprovantes, acordos) ao registro pela janela de edição. Os anexos podem ser baixados depois e também excluídos.

• Exclusão do registro é definitiva (não pode ser desfeita) e controlada por permissão.

• Permissões: criar, listar, ver, editar, excluir e mexer em anexos do inadimplente são ações controladas por permissão de acesso.

Erros comuns

• "Este inadimplente não tem lançamento financeiro vinculado" ao enviar cobrança: vincule uma movimentação ao registro antes de tentar cobrar.
• Registro não aparece nos filtros esperados: confira o filtro de Status — "Crítico" não é uma opção de filtro (é uma marcação visual de "Em aberto" com mais de 60 dias).

Dicas e observações

• Registros em aberto com mais de 60 dias de atraso aparecem como Crítico, ajudando a priorizar a cobrança.
• O envio de cobrança depende de o inadimplente ter um lançamento financeiro vinculado — sem ele, não há o que cobrar via banco.
• Use os status (Em negociação, Acordo) para acompanhar o andamento da renegociação antes de quitar.

Veja também

• Contas (a pagar / a receber / extrato)