Formas de Pagamento
Aqui você cadastra as formas pelas quais o dinheiro entra ou sai — Pix, Cartão de Crédito, Boleto, Dinheiro, etc. Cada lançamento financeiro pode ter uma forma de pagamento associada, o que ajuda a filtrar e analisar como os pagamentos são feitos.
Como acessar
ERP → Financeiro → Formas de Pagamento.
O que você vê nesta tela
Um campo de busca (por nome ou código) e a tabela com as colunas:
| Coluna | O que é |
|---|---|
| # | Identificador da forma de pagamento |
| Nome | Nome da forma (ex.: Pix, Boleto) |
| Código | Código único da forma |
| Situação | Ativo ou Inativo |
O que dá pra fazer aqui
Cadastrar uma forma de pagamento
- Clique em Nova forma.
- Preencha Nome (obrigatório), ex.: "Pix", "Cartão de Crédito", "Boleto".
- Opcionalmente informe um Código Único (ex.: "PIX01"). Se você deixar em branco, o sistema gera um código automaticamente a partir do nome.
- Escolha a Situação (Ativo ou Inativo).
- Clique em Criar forma.
Editar uma forma
Dê duplo clique na linha, ou clique no ícone de lápis.
Excluir uma forma
Clique no ícone de lixeira na linha e confirme.
Regras de negócio
- Código obrigatório no banco, opcional para você: internamente o código não pode ficar em branco. Se você não digitar nada, o sistema gera um código a partir do nome (sem acentos, em maiúsculas, com
_no lugar de espaços, ex.: "Cartão de Crédito" →CARTAO_DE_CREDITO), limitado a 50 caracteres. - Situação: uma forma marcada como Inativa continua existindo (e segue válida nos lançamentos antigos que já a usavam), mas serve para sinalizar que não deve mais ser escolhida em novos lançamentos.
- Exclusão é "soft": ao excluir, a forma é apenas marcada como removida; o histórico financeiro que a referenciava não é afetado.
- Permissões: criar, editar, ver e excluir formas de pagamento dependem das permissões correspondentes no perfil do usuário.
Dicas e observações
- O Código precisa ser único. Se você não informar um, ele é derivado do nome automaticamente — então não é obrigatório digitá-lo.
- A forma de pagamento é escolhida na janela de cadastro de cada lançamento, em Contas, e também pode ser usada como filtro na lista de Contas.