Processo (detalhe)

Esta é a tela completa de um processo. Reúne, em um só lugar, tudo o que está ligado a ele: cliente, dados do tribunal, contatos, observações, registro de contatos, ligações, e-mails, tarefas, linha do tempo, partes envolvidas, publicações, financeiro, etapas de produtividade, bens, recursos e checklist.

Como acessar

Em ERP → Processos, dê duplo clique em qualquer processo da lista (ou use o menu ⋮ da linha → Abrir processo / Abrir em nova aba). Você também chega aqui pelos atalhos de número de processo nas telas de Réus, Autores, Escrivães, Juízes, Andamentos, Intimações e pelo vínculo Processo → Abrir dentro de uma tarefa.

O que você vê nesta tela

Cabeçalho

No alto ficam o número do processo (formato CNJ), a comarca e a vara, o selo do sistema (PJe, eProc, eSAJ, Projudi) e o seletor de situação com o botão Salvar.

Logo abaixo do número aparece o cliente do processo:

Elemento	O que faz
Nome do cliente	Link que abre a ficha da pessoa.
Trocar	Abre a busca de pessoas para escolher outro cliente.
Remover	Desvincula o cliente do processo (pede confirmação).
Definir cliente	Aparece no lugar do nome quando o processo ainda não tem cliente.

Botões no topo da página

Botão	O que faz
← Voltar	Volta para a tela anterior.
Editar cadastro	Abre o formulário com todos os campos do processo para edição.
Consultar Robô	Dispara uma consulta ao robô para buscar atualizações do processo. Ao final informa quantas publicações novas do DJEN foram captadas e, havendo novidades relevantes, regenera a análise por IA.
Gerar Briefing	Gera um PDF de briefing do processo e abre em nova aba.

As abas

Aba	O que mostra
Visão Geral	Informações e detalhes do processo, partes, contatos, responsável, análise por IA e o painel de trabalho (observações, tarefas, contatos, ligar, e-mail, arquivos) com a linha do tempo.
Envolvidos	Leiloeiro, perito, administrador e demais envolvidos, com indicação e nomeação.
Movimentações do Processo	Andamentos do tribunal (DataJud/CNJ) e lançamentos manuais.
Publicações DJEN	Publicações captadas, com filtros por período e por responsável pelo push.
Tarefas / Planejamento	Lista completa das tarefas do processo.
Financeiro	Recebimentos e pagamentos vinculados ao processo.
Acompanhamento (Etapas)	Etapas de produtividade do processo.
Bens	Bens vinculados ao processo.
Recursos / Carta Precatória	Recursos e cartas precatórias do processo.
Checklist	Checklist geral do processo ou checklist judicial de um bem.
CRM (Negócios)	Negócios do CRM ligados ao processo.
Histórico de Status	Linha do tempo das mudanças de situação.

Visão Geral

Card "Detalhes"

Reúne os dados do cadastro em formato de lista: Tribunal, Comarca, Vara, Juízo, Nº antigo, Situação, Classificação, Valor da causa, Data de cadastro, Criado por, Última alteração e Última movimentação. O link Editar cadastro abre o formulário completo.

No mesmo card ficam dois interruptores:

Interruptor	O que faz
Acompanhamento por robô	Liga ou desliga a varredura (push) de movimentações deste processo pelo robô.
Produtividade habilitada	Liga ou desliga o acompanhamento das etapas de produtividade (indicação, nomeação, homologação…). Pede confirmação. Quando ligado, aparece o link Abrir produtividade →.

Card "Contatos do processo"

Lista as pessoas de contato do processo com Pessoa, Tipo do contato (ex.: Advogado, E-mail, Secretaria) e Contato. Telefones e e-mails viram links (clicar liga ou abre o e-mail).

Para incluir ou alterar:

1. Clique em Editar no card.
2. Em cada linha, escolha a pessoa (busque no cadastro ou digite um nome novo), o tipo e o contato (telefone ou e-mail).
3. Use + Adicionar para novas linhas e a lixeira para remover.
4. Clique em Salvar contatos.

Painel de trabalho (à direita)

O painel tem seis abas:

Aba	Para que serve
Observações	Anotações internas sobre o processo, com editor de texto (negrito, listas, links).
Tarefas	Tarefas ativas e concluídas do processo, com o botão + Nova tarefa.
Contatos	Registro de contatos feitos com o cliente ou as partes (o que foi conversado).
Ligar	Telefones do cliente, das partes e dos contatos, para ligar ou chamar no WhatsApp.
E-mail	Comunicações enviadas para as pessoas do processo e envio de novo e-mail.
Arquivos	Arquivos anexados ao processo.

Registrar um contato

1. Abra a aba Contatos do painel.
2. Descreva como foi o contato, em detalhes. Você pode marcar pessoas com @nome.
3. Em Contato feito com, escolha a pessoa (cliente, parte ou contato do processo).
4. Clique em Registrar contato. O registro aparece na lista e na linha do tempo com o texto completo.

Ligar

1. Abra a aba Ligar.
2. Em Ligar para, escolha o telefone (cliente, partes e contatos aparecem juntos). O botão ao lado copia o número.
3. Clique em Iniciar chamada (abre o discador do computador ou do celular) ou em WhatsApp.
4. Depois da ligação, escreva o resultado em Registrar resultado de uma ligação e clique em Registrar nos contatos. O resultado entra como um contato do processo.

E-mail

A aba E-mail mostra as comunicações já enviadas para a pessoa escolhida (e-mail, WhatsApp ou SMS), com data de envio e, quando houver, data de leitura. Clique numa comunicação para ver o conteúdo. O botão ✉ Novo e-mail abre o envio (só fica ativo se a pessoa tiver e-mail cadastrado).

Tarefas do processo

As tarefas aparecem separadas em Ativas e Concluídas, com número, tipo, prazo, responsável e status. Clique numa tarefa para abri-la. O botão + Nova tarefa abre o cadastro de tarefa já com o processo e o cliente preenchidos.

Linha do tempo

Abaixo do painel fica a Linha do tempo do processo: tudo o que aconteceu, do mais recente para o mais antigo, com o conteúdo de cada item (texto da observação ou do contato, nome do arquivo, título da tarefa…), quem fez e quando.

Use os filtros para ver só um tipo de evento. Cada filtro mostra quantos itens tem:

Filtro	O que mostra
Tudo	Todos os eventos.
Tarefas	Tarefas criadas e concluídas.
Observações	Observações registradas.
Contatos	Registros de contato e de ligação.
Arquivos	Arquivos anexados.
Negócios	Negócios do CRM ligados ao processo.
Financeiro	Lançamentos financeiros do processo.
Alterações	Mudanças no cadastro do processo.

Clique em Atualizar para recarregar.

Demais abas

Envolvidos

Lista as pessoas envolvidas com Nome, Tipo, Indicação, Data do protocolo, Nomeação e Data da nomeação.

1. Clique em + Adicionar envolvido.
2. Escolha o tipo e a pessoa.
3. Marque Indicação e informe a data do protocolo, e/ou Nomeação e a data da nomeação, quando for o caso.
4. Clique em Salvar. Use o lápis para editar e a lixeira para remover.

Publicações DJEN

Mostra as publicações e movimentações captadas pelo robô. Quando há publicações, aparecem os filtros De, Até e Responsável pelo push (quem recebeu a notificação). Em cada publicação, Ver detalhe completo abre o conteúdo inteiro, o código, as datas e as notificações enviadas e lidas.

Tarefas / Planejamento

É a mesma lista completa da tela de Tarefas (vistas rápidas, abas, busca, filtros, ordenação por coluna), mostrando apenas as tarefas deste processo. Nova tarefa já vem com processo e cliente preenchidos.

Financeiro

Mostra os totais e os lançamentos vinculados ao processo.

• + Recebimento e + Pagamento abrem o lançamento financeiro já vinculado a este processo.
• Em cada lançamento em aberto você pode dar baixa (registrar o pagamento).

Acompanhamento (Etapas)

Mostra todas as etapas de produtividade do processo (inclusive as concluídas), cada uma num cartão com situação, canal e datas de ciência, responsáveis, observações, intimações e anexos. O interruptor Produtividade no topo liga/desliga o acompanhamento. As ações de cada etapa (modificar, responsáveis, pagamento, intimações, anexos) estão descritas em Produtividade.

Bens

Lista os bens vinculados. + Vincular bem busca um bem pelo número ou descrição e vincula ao processo. Em cada bem você pode abrir a ficha ou desvincular.

Recursos / Carta Precatória

Lista recursos e cartas precatórias com número, tipo, órgão, comarca, instância, advogado e situação.

1. Clique em + Novo recurso.
2. Preencha Número, Tipo, Órgão e Instância (obrigatórios), e se quiser comarca, cidade/UF, advogado, data, situação e observações.
3. Clique em Salvar. Use o lápis para editar e a lixeira para excluir.

Checklist

No seletor do topo, escolha Checklist do Processo (checklist geral, com as respostas já salvas) ou o checklist judicial de um dos bens do processo. Preencha e clique em Salvar.

info

O checklist geral depende de um formulário com o código processo-checklist cadastrado em Configurações → Formulários. Sem ele, a tela avisa que não há formulário configurado.

CRM (Negócios)

Escolha o funil e clique em Novo para criar um negócio ligado ao processo, ou clique num negócio existente para editar.

Outras ações

Definir o responsável pelas notificações

Na Visão Geral, no card do responsável, clique em Trocar (ou Definir) e escolha o usuário. Ele recebe o push quando o processo tem movimentação nova. Remover tira o responsável.

Usar a análise por IA

Clique em Análise IA do Processo (ícone ✨) para gerar um resumo executivo, a fase atual, a próxima ação e os alertas críticos. Use ↻ para gerar de novo e o lápis (✏️) para corrigir manualmente a fase ou o leiloeiro nomeado.

atenção

Análises com mais de 7 dias ou com o sinal de baixa confiança (⚠) podem estar desatualizadas. Gere de novo antes de tomar decisões.

Registrar um andamento manual

1. Abra a aba Movimentações do Processo.
2. Clique em + Novo andamento manual.
3. Preencha Data e Tipo (obrigatórios) e, se quiser, Descrição, Texto e Responsável.
4. Clique em Registrar andamento.

Regras de negócio

• Ao desligar Produtividade habilitada, as etapas deixam de aparecer no painel de Produtividade; o histórico das etapas é mantido.
• Os registros de contato e de ligação ficam gravados no histórico da pessoa e aparecem na linha do tempo do processo.
• A Nova tarefa aberta de dentro do processo vem vinculada ao processo e ao cliente — ela aparece também na aba Tarefas da ficha do cliente.
• O seletor de situação oferece só as situações que podem ser definidas manualmente; outras são atualizadas pelo robô.

Erros comuns

• "Nenhuma pessoa vinculada ao processo" nas abas Ligar/E-mail: defina o cliente ou cadastre partes/contatos.
• Botão Novo e-mail desabilitado: a pessoa escolhida não tem e-mail cadastrado.
• Botão Salvar da situação desabilitado: ele só habilita quando você escolhe uma situação diferente da atual.
• Briefing não abre: libere o bloqueador de pop-ups do navegador.

Dicas

dica

Use o filtro Contatos da linha do tempo para ver, em segundos, tudo o que já foi conversado com o cliente antes de ligar de novo.

• A aba Ligar junta os telefones do cliente, das partes e dos contatos — não precisa procurar em cada cadastro.
• O telefone e o e-mail da secretaria da vara ficam em Cadastros Auxiliares → Varas.

Veja também

• Processos (lista)
• Cadastrar Processo
• Produtividade
• Etapas / Produtividade do processo
• Intimações
• Tarefas