Relatório mensal de atividades
O relatório de atividades mostra, mês a mês, o que cada pessoa da equipe fez: tarefas, chamados, atendimentos, agenda, acessos ao sistema e as atividades que ela registrou. Ele serve para comprovar o trabalho do mês e é entregue pela própria pessoa até o 1º dia útil do mês seguinte.
O relatório é montado sozinho pelo sistema. A pessoa só precisa registrar o que não deixa rastro no ERP, como um atendimento pelo WhatsApp do próprio celular, uma ligação ou uma reunião. Veja Registrar atividade.
Como acessar
ERP → RH → Atividades → Minhas atividades.
Atalho: botão + no topo do ERP → Atividade (abre direto o registro).
O que você vê nesta tela
| Parte | O que mostra |
|---|---|
| Mês | O mês do relatório. Por padrão, o mês anterior (o que deve ser entregue). |
| Indicadores | Dias úteis com atividade, horas registradas, tarefas concluídas, chamados resolvidos, respostas e mensagens de atendimento, atividades registradas. |
| Avisos | Atendimentos registrados sem chamado e dias úteis sem nenhum registro. |
| Linha do tempo | Um dia por linha: primeiro e último horário de atividade, horas e o que foi feito. Dias sem registro aparecem em vermelho; férias, licenças e faltas lançadas no RH, em amarelo. |
| Atividades registradas | O que você registrou à mão no mês, com opção de editar ou excluir. |
| Chamados resolvidos e Tarefas concluídas | A lista do mês, com link para cada um. |
O que entra no relatório
| Fonte | O que conta |
|---|---|
| Tarefas | Tarefas concluídas, tempo apontado nas tarefas e comentários. |
| Chamados | Chamados recebidos e resolvidos por você, suas respostas e a satisfação dos clientes. |
| Atendimento | Mensagens que você enviou como atendente no chat do site e no WhatsApp integrado. |
| Agenda | Compromissos em que você é organizador ou participante. |
| Atividades registradas | O que você lançou em Registrar atividade. |
| Acessos | Dias em que você entrou no sistema e quantas ações fez nele. |
| Ausências | Férias, licença, afastamento e faltas lançadas no RH (esses dias não contam como "sem registro"). |
O relatório não mostra salário nem custo. Ele é sobre atividade, não sobre remuneração.
Registrar atividade
Use para o que não fica registrado no sistema: atendimento pelo WhatsApp do seu celular, ligação, reunião, atendimento presencial, e-mail ou trabalho interno.
- Clique em + Registrar atividade.
- Informe a data, o tipo e o horário (início e fim) ou a duração em minutos.
- Se foi com um cliente, informe o cliente (por exemplo, o domínio do leiloeiro).
- Descreva o que foi feito.
- Clique em Salvar.
Atendimento de cliente vira chamado
Quando o tipo é um atendimento (WhatsApp, ligação, e-mail ou presencial), o sistema oferece Abrir chamado para este atendimento, já marcado. Deixe marcado: o chamado é criado com você como atendente, no canal certo, e fica ligado à atividade. Assim o atendimento entra também nos indicadores de chamados.
Registre no mesmo dia, enquanto lembra dos detalhes. Você pode lançar atividades dos últimos 45 dias.
Entregar o relatório
Todo 1º dia útil do mês, entregue o relatório do mês anterior:
- Em Mês, deixe o mês anterior.
- Confira a linha do tempo. Se faltou algo, registre agora.
- Clique em Entregar relatório.
- Se houver dias sem registro, explique no campo Observações (por exemplo, "dia 05: visita a cliente, sem acesso ao sistema").
- Clique em Entregar.
O sistema guarda uma cópia do relatório como estava no momento da entrega. Depois de entregue, os registros daquele mês só podem ser alterados pelo gestor. Se precisar corrigir, use Reentregar relatório (a nova entrega substitui a anterior).
Baixar PDF gera o relatório em PDF, com a logomarca da empresa e campos de assinatura.
Visão do gestor
Quem tem a permissão Relatório de atividades: gerar de qualquer colaborador (rh/atividades/gerir) pode:
- em Minhas atividades, escolher outro colaborador no campo Colaborador (gestores) e ver, baixar ou entregar o relatório dele;
- registrar atividade por outra pessoa;
- abrir RH → Atividades → Entregas do relatório, que mostra, para o mês escolhido, quem entregou, quem está pendente e quem está atrasado (depois do 1º dia útil), com o resumo e o PDF de cada entrega.
Regras de negócio
- Cada pessoa vê e registra só as próprias atividades. Ver de outra pessoa exige a permissão de gestor.
- Só é possível registrar atividades de até 45 dias atrás e nunca no futuro.
- Depois que o mês é entregue, só o gestor altera os registros dele.
- Dias úteis = segunda a sexta (feriados ainda não são descontados). Dias futuros não contam.
- O período máximo de um relatório é de 62 dias.
Erros comuns
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| "Você só pode ver e registrar as suas próprias atividades" | Você não tem a permissão de gestor. Peça ao administrador ou consulte só o seu relatório. |
| "O relatório deste mês já foi entregue" | Peça ao gestor para ajustar o registro, ou use Reentregar relatório. |
| "Só é possível registrar atividades dos últimos 45 dias" | Peça ao gestor para lançar a atividade antiga. |
| "Colaborador sem usuário no sistema" | O colaborador do RH não tem login no ERP. Crie o usuário dele ou vincule-o à pessoa certa. |