Assistente de configuração (primeiro acesso)
O Assistente de configuração é um guia que aparece no seu primeiro acesso ao sistema e conduz, passo a passo, as configurações mínimas para começar a usar o ERP com tudo pronto: a identidade da sua empresa, o e-mail do sistema, o primeiro comitente e alguns extras opcionais.
Ele é um atalho amigável — nada que ele faz é obrigatório e tudo pode ser ajustado depois nas telas de Configurações. Você pode segui-lo agora, deixar para depois ou dispensá-lo.
Quando aparece e como reabrir
- No primeiro acesso, o assistente abre sozinho, sobre a tela (um painel grande com o passo a passo).
- Você pode reabri-lo a qualquer momento pelo menu do seu perfil (canto superior, no seu nome/avatar) → Assistente de configuração.
- Fechá-lo (no ✕ ou tecla Esc) apenas o esconde — ele continua de onde parou na próxima vez.
O que você vê nesta tela
À esquerda, uma trilha com os passos numerados e uma barra de progresso (quanto já foi resolvido). À direita, o conteúdo do passo atual. Cada passo mostra uma etiqueta de situação conforme você avança:
| Situação | O que significa |
|---|---|
| Pendente | Ainda não mexido |
| Configurado | Você preencheu e salvou |
| Pulado | Deixado para depois |
| Não usar | Dispensado (só nas etapas opcionais) |
Em cada etapa configurável há os botões:
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Configurar agora | Salva o que você preencheu e avança |
| Pular (depois) | Marca como Pulado e avança sem salvar |
| Não usar | Só nas opcionais — marca como Não usar e avança |
No canto da trilha há também Pular tudo por enquanto, que adia o assistente inteiro (você reabre depois pelo menu do perfil).
As etapas
1. Boas-vindas
Uma apresentação rápida do que o assistente vai configurar. Clique em Começar configuração para seguir, ou Agora não para adiar.
2. Identidade da empresa
Aqui você define a cara do seu negócio no sistema e no site: logomarca, cores da marca e nome/contato da empresa. É o que aparece nos documentos, e-mails e no site público.
3. E-mail do sistema
É o e-mail que o sistema usa para enviar avisos, cobranças e comunicações aos seus clientes. Você informa apenas o endereço remetente (o "De") — sugerimos o padrão contato@seudominio. Opcionalmente, um nome de exibição.
Você não precisa configurar servidor, porta ou senha de e-mail. O serviço de envio é fornecido pela plataforma — basta informar o endereço remetente. Depois, esse endereço pode ser alterado em Configurações → E-mail.
4. Primeiro comitente
Cadastre o seu primeiro comitente (o vendedor que confia os bens ao leilão). É o mínimo para você já conseguir montar um leilão. Outros comitentes podem ser adicionados depois na tela de Comitentes.
5. Colaboradores (opcional)
Convide as pessoas da sua equipe que vão usar o sistema. É opcional — se você trabalha sozinho por enquanto, use Não usar. Os colaboradores também podem ser gerenciados depois no módulo de RH → Colaboradores.
6. WhatsApp e Taxa de leilão (opcionais)
O passo de WhatsApp liga o canal de mensagens para se comunicar com clientes (configuração detalhada em Configurações → WhatsApp).
O passo de Taxa de leilão define a taxa cobrada dos arrematantes, que também pode ser ajustada depois em Configurações → Taxas.
Ambos são opcionais — use Não usar se ainda não quiser configurá-los.
7. Conclusão
Um resumo mostra a situação de cada etapa (Configurado, Pulado ou Não usar). Aqui você pode marcar Não mostrar este assistente novamente e clicar em Concluir configuração.
Regras de negócio
- Nenhum passo é obrigatório. O assistente é um facilitador — você pode pular tudo e configurar manualmente nas telas de Configurações.
- O progresso é salvo por etapa. Ao fechar e reabrir, cada passo mantém sua situação (Configurado, Pulado, Não usar).
- Reabrir sempre disponível. Mesmo depois de concluir, você pode reabrir o assistente pelo menu do perfil para revisar ou refazer um passo.
Dicas e observações
- Se você marcar Não mostrar novamente e depois precisar, o assistente continua acessível pelo menu do seu perfil.
- Comece pelo essencial (identidade, e-mail e comitente) e deixe os opcionais (colaboradores, WhatsApp, taxa) para quando fizerem sentido.
- Logo após configurar o básico, um bom próximo passo é publicar seu primeiro leilão pelo Leilão Simplificado.