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Fluxo da automação

Esta é a tela onde você desenha, visualmente, o que uma automação faz: a partir de um evento (gatilho), aplica condições e executa ações (enviar template, criar tarefa, adicionar tag, etc.). É um editor de fluxograma — você monta o caminho arrastando blocos e ligando-os.

Como acessar​

CRM → Automações → clique em uma automação da lista → botão Fluxo (ou abra a automação e vá para a aba/ação de editar o fluxo). A URL termina em /fluxo.

Fluxo da automação

O que você vê nesta tela​

No topo: o nome da automação, um botão Voltar e um botão para Ativar / Desativar a automação.

O editor tem três áreas:

ÁreaO que é
Paleta (esquerda)Os blocos disponíveis: Blocos (Condição, Espera, Decisão IF/ELSE) e Ações (Enviar template, Adicionar tag, Criar tarefa, Notificar operador, Atualizar campo, Webhook).
Canvas (centro)A tela onde o fluxo é montado. Sempre começa pelo bloco Gatilho.
Inspetor (direita)Aparece quando você clica num bloco; ali você configura os detalhes dele.

Na barra do editor há ainda um indicador de Válido / X erro(s), o botão Testar (dry-run) e o botão Salvar fluxo.

Tipos de bloco​

  • Gatilho (verde): o evento que dispara tudo (ex.: pessoa criada, lance dado, habilitação pendente). É único e fica no início.
  • Condição (azul): filtra antes de agir, comparando campos da pessoa. Aceita várias linhas combinadas em "E".
  • Ação (roxo): o que será feito (enviar template, atualizar campo, etc.).
  • Espera (amarelo): aguarda um tempo (horas ou dias) antes de seguir.
  • Decisão IF/ELSE (laranja): ramifica o fluxo em dois caminhos, SIM e NÃO.

O que dá pra fazer aqui​

Montar o fluxo​

  1. Clique no bloco Gatilho e escolha o Evento gatilho no inspetor à direita.
  2. Arraste um bloco da paleta para o canvas (ou clique nele para adicioná-lo já conectado ao último bloco).
  3. Clique em cada bloco e preencha a configuração no inspetor.
  4. Para ligar blocos manualmente, arraste de uma alça (ponto) de um bloco até outro. Em um bloco de decisão, a saída da esquerda é SIM e a da direita é NÃO.
  5. Para remover um bloco, selecione-o e clique em Remover nó (o gatilho não pode ser removido).

Configurar uma condição​

  1. Clique no bloco Condição.
  2. Escolha Campo, Operador e Valor. Para operadores de lista (em / não em), separe os valores por vírgula.
  3. Clique em Adicionar condição para incluir mais linhas — todas precisam bater (E).

Configurar uma ação​

  1. Clique no bloco de ação e preencha os campos conforme o tipo. Exemplos: "Enviar template" exige escolher um template; "Adicionar tag" exige a tag; "Webhook" exige a URL.

Testar antes de ativar (dry-run)​

  1. Clique em Testar (dry-run).
  2. Informe um ID de pessoa para simular (ou deixe em branco para usar o contexto padrão).
  3. Veja o resultado: quantas ações seriam executadas, ignoradas (por condição/quota/opt-out) ou com erro. Nada é enviado de verdade no dry-run.

Salvar e ativar​

  1. Confira o indicador de validação na barra — ele lista os erros se houver.
  2. Clique em Salvar fluxo.
  3. Use o botão Ativar no topo para a automação passar a rodar de verdade.

Dicas e observações​

  • O indicador X erro(s) mostra exatamente o que falta (ex.: "Ação enviar template exige um template"). Corrija antes de salvar.
  • O conector "OU" entre condições é apenas visual por enquanto: o motor ainda avalia tudo como "E" (todas precisam bater).
  • Sempre faça um dry-run antes de ativar para não disparar mensagens indevidas.

Veja também​