Configurar etapas do funil
Nesta tela você define as etapas de um funil: o nome, a cor, a descrição, o critério de entrada automática e quais etapas representam o fim positivo ou negativo da jornada. As etapas configuradas aqui são as colunas que aparecem no Funil de Relacionamento.
Como acessar
CRM → Funil de Relacionamento → botão Configurar etapas (URL /crm/pipeline/config).
O que você vê nesta tela
No topo, o seletor de Funil (escolha qual funil configurar) e o botão Salvar alterações. Um aviso mostra quantas alterações ainda não foram salvas. Abaixo, a lista de etapas, cada uma em um cartão editável.
| Campo do cartão | O que é |
|---|---|
| Punho de arraste + número | Arraste o punho para reordenar; o número é a ordem da etapa. |
| Nome | Nome da etapa (obrigatório). |
| Cor | Cor da etapa (seletor de cor com código hexadecimal). |
| Descrição | Frase curta que aparece em tooltips e relatórios. |
| Critério de entrada automática | Quando a pessoa entra sozinha nesta etapa: Manual, Ao criar pessoa, Após X dias sem login, Ao arrematar ou Ao habilitar. |
| Etapa final positiva / negativa | Marca se a etapa representa o desfecho positivo ou negativo (são mutuamente exclusivos). |
O que dá pra fazer aqui
Selecionar o funil
- Escolha o funil no seletor Funil: no topo. As etapas exibidas mudam conforme o funil.
Adicionar uma etapa
- Clique em Adicionar etapa (no rodapé ou no estado vazio).
- Preencha o Nome (obrigatório), escolha a Cor e a Descrição.
- Defina o Critério de entrada automática. Se escolher "Após X dias sem login", informe a quantidade de dias.
- Se for o caso, ligue Etapa final positiva ou Etapa final negativa.
Editar etapas
- Edite os campos diretamente nos cartões. Cada alteração marca a etapa como "Não salvo".
Reordenar etapas
- Arraste o punho lateral do cartão para a posição desejada.
Remover uma etapa
- Clique em Remover no cartão.
- Se a etapa já existe no servidor, confirme — as pessoas nela precisarão ser recategorizadas e a ação não pode ser desfeita. Etapas recém-adicionadas (ainda não salvas) somem na hora.
Salvar tudo
- Clique em Salvar alterações no topo. Todas as etapas com pendências são gravadas de uma vez.
- Se faltar nome em alguma etapa, o sistema avisa antes de salvar.
Dicas e observações
- As alterações ficam apenas no seu navegador até você clicar em Salvar alterações — o contador de "alteração(ões) não salva(s)" indica o que está pendente.
- "Etapa final positiva" e "negativa" não podem estar ligadas ao mesmo tempo: ligar uma desliga a outra.
- O critério "Após X dias sem login" exige informar o número de dias.