Funil de Relacionamento
O Funil de Relacionamento é um quadro Kanban que mostra a jornada das pessoas nos seus leilões, da primeira visita à fidelização. A etapa de cada pessoa é derivada automaticamente do comportamento dela (lances, arremates, habilitação), mas você pode movê-la manualmente arrastando o cartão.
Como acessar
CRM → Funil de Relacionamento (URL /crm/pipeline).
O que você vê nesta tela
As sete etapas principais como colunas:
Visitante → Cadastrado → Habilitado → Lance → Arrematou → Pós-venda → Fidelizado
E uma seção lateral recolhível para Descartado.
| Elemento | O que é |
|---|---|
| Faixa de KPIs (topo) | Taxas de conversão entre etapas consecutivas. Conversões baixas são marcadas como Gargalo. |
| Cabeçalho da coluna | Nome da etapa, cor, contagem de pessoas e tempo médio na etapa. Mostra selo "Gargalo" quando há pessoas paradas há muito tempo. |
| Cartão da pessoa | Iniciais, nome, documento e há quanto tempo está na etapa. |
| Selo VIP (estrela) | Aparece em pessoas com pontuação muito alta (score igual ou acima de 1.000). |
| Cadeado no cartão | Indica que a pessoa foi movida manualmente — a etapa automática fica travada. |
A coluna Descartado fica separada das sete principais (é a etapa interna 99) e funciona como saída do funil: você arrasta para lá pessoas que não fazem mais sentido acompanhar.
O que dá pra fazer aqui
Mover uma pessoa de etapa
- Arraste o cartão da pessoa de uma coluna para outra.
- A mudança é aplicada na hora. A pessoa passa a exibir o cadeado (movimento manual), o que bloqueia a recategorização automática.
Abrir a ficha de uma pessoa
- Clique no cartão da pessoa para abrir o cadastro completo dela.
Carregar mais pessoas
- Quando uma coluna tem mais pessoas do que as exibidas, clique em Carregar mais no fim da coluna.
Ver descartados
- Abra a seção recolhível Descartado no rodapé. Você também pode arrastar cartões para lá.
Identificar gargalos
- Na faixa de KPIs, conversões abaixo do esperado aparecem destacadas como Gargalo.
- Nos cabeçalhos das colunas, o selo Gargalo sinaliza etapas onde as pessoas ficam paradas muito tempo (média acima de ~30 dias).
Regras de negócio
- Etapa automática (derive): enquanto você não move a pessoa manualmente, a etapa dela é recalculada pelo sistema com base no comportamento (cadastro, habilitação, lances, arremate, pós-venda). Por isso o funil reflete a jornada real sem trabalho manual.
- Trava manual: ao arrastar um cartão, a pessoa recebe o marcador
etapa_manual(o cadeado). A partir daí o derive automático fica desligado para ela — o sistema não vai mais sobrescrever a etapa. Para voltar ao automático, ajuste pela configuração de etapas. - Gargalo na conversão: uma seta de conversão entre duas etapas é marcada como Gargalo quando a taxa fica abaixo de ~20% (poucas pessoas avançam).
- Gargalo na coluna: o selo Gargalo no cabeçalho aparece quando o tempo médio na etapa passa de ~30 dias (pessoas paradas).
- Movimento otimista: a mudança aparece na tela na hora; se a gravação falhar, a coluna é recarregada e a pessoa volta ao lugar de origem.
Dicas e observações
- Mover manualmente "congela" a etapa daquela pessoa. Use com critério: pessoas travadas não acompanham mais a jornada automaticamente.
- Para mudar quais etapas existem, suas cores e critérios, use a tela de configuração de etapas.