Configurações do CRM
A tela de Configurações concentra, em um só lugar, os ajustes do módulo CRM. Em vez de várias telas separadas, tudo fica em uma página com um menu lateral interno — você clica na seção desejada à esquerda e o conteúdo aparece à direita.
Como acessar
CRM → Configurações (rota /crm/configuracoes).
O que você vê nesta tela
À esquerda há um menu lateral com as seções; à direita, o conteúdo da seção selecionada. Ao abrir, a seção Visão geral já vem carregada.
| Seção | O que mostra |
|---|---|
| Visão geral | Cartões com totais: templates, automações, automações ativas, campos dinâmicos e flags de ACL do CRM |
| Etapas de funil | Lista dos funis e suas etapas, com a probabilidade (%) de cada etapa |
| Campos dinâmicos | Lista dos campos extras de Pessoa, com tipo e marcações de "obrigatório" / "inativo" |
| Tags | Etiquetas disponíveis para classificar pessoas |
| Preferências | Preferências gerais do módulo |
| Avisos proativos | Configuração dos avisos automáticos exibidos aos operadores |
| Papéis e ACL | Tabela de flags de permissão do CRM, com descrição de cada uma |
| Aprovações | Lista dos campos críticos que exigem aprovação ao serem alterados |
| Automações globais | Tabela de automações com nome, gatilho, estado (Ativa/Inativa/DRY) e quota de mensagens |
| Integrações | Situação das integrações externas (status e observações) |
O que dá pra fazer aqui
Navegar entre as seções
- Clique em uma das opções no menu lateral esquerdo.
- O conteúdo carrega à direita. Seções já visitadas ficam em cache e abrem na hora.
Conferir os totais do módulo
Na Visão geral, os cartões dão um panorama rápido: quantos templates e automações existem, quantas automações estão ativas, quantos campos dinâmicos estão em uso e quantas flags de ACL o CRM possui.
Entender o funil
Em Etapas de funil, cada funil aparece com suas etapas em ordem, junto da probabilidade de conversão associada a cada etapa.
Saber quais campos exigem aprovação
Em Aprovações, você vê a lista de campos considerados críticos — alterações neles passam por fluxo de aprovação.
Dicas e observações
- Algumas seções têm telas próprias mais completas, acessadas por links de menu separados: Campos dinâmicos, Brand Kit, Cadastro público, Integrações e Chatbot. Veja os links abaixo.
- A seção Papéis e ACL é informativa: mostra quais permissões existem no CRM e o que cada uma libera.
- Esta tela é majoritariamente de consulta — a edição detalhada de cada item acontece nas telas específicas.